Команда, филиалы и доступ · ШИНМАН CRM

Сотрудники, филиалы и права доступа в ШИНМАН CRM

Управляющему, администратору и мастеру нужны разные действия в системе. Настройте компании и филиалы, добавьте сотрудников и назначьте роли, чтобы каждый работал со своими задачами и доступными данными.

Попробовать 14 дней бесплатно →Сравнить тарифы

Без карты · все функции в пробном периоде

CRM, которую мы создали для своей мастерской.

От структуры мастерской до доступа сотрудника

Шаг 1

Задайте компании и точки работы

Внесите реквизиты обслуживающих компаний и создайте филиалы с адресами, контактами и часовыми поясами. Заказы, хранение, склад, касса и зарплата учитываются по точкам. Доступное количество задаётся тарифом.

Филиалы мастерской в ШИНМАН CRM — Филиалы мастерской. Демонстрационные данные.

Шаг 2

Добавьте сотрудников и назначьте филиалы

В карточке сотрудника укажите роль и точки работы. Приглашение позволяет настроить вход в систему. Отдельно проверьте признак «Выполняет работы»: он отвечает за участие в выборе исполнителя.

Сотрудники и доступ ко входу в ШИНМАН CRM — Сотрудники и доступ ко входу. Демонстрационные данные.

Шаг 3

Настройте разрешённые действия

Используйте стандартные роли или создайте свои. Матрица позволяет задать доступ к разделам и действиям: просмотру, созданию, редактированию, удалению, фотографиям и экспорту.

Роли и права доступа в ШИНМАН CRM — Роли и права доступа. Демонстрационные данные.

Шаг 4

Проверьте роль на обычном сценарии

Пройдите рабочий путь администратора и мастера на тестовых данных: выбор филиала, создание заказа, назначение исполнителя и доступ к нужному разделу. При смене обязанностей обновите роль; для ушедшего сотрудника проверьте статус доступа и архив.

Что проверить в своём кабинете

Пройдите один рабочий сценарий

Сотруднику доступны нужные филиалы.
Роль разрешает необходимые действия в разделах.
Исполнитель доступен в заказе согласно его настройкам.

Вопросы о возможностях модуля

Чем роль отличается от признака «Выполняет работы»?

Роль управляет доступом к разделам и действиям. Признак «Выполняет работы» определяет участие сотрудника в выборе исполнителя работ.

Можно сделать свою роль?

Да. В настройках ролей можно изменить разрешения и создать роль под задачи своей мастерской. Проверяйте её на рабочем сценарии перед выдачей доступа.

Можно работать с несколькими филиалами?

Сотруднику назначаются доступные точки. Количество компаний, филиалов и сотрудников зависит от выбранного тарифа.

Начните со своей мастерской

Проверьте процесс на тестовых данных

Настройте прайс, сотрудников и условия работы. Пройдите сценарий от начала до результата и выберите подходящий состав функций.