Опишите день, который хотите учитывать
Возьмите типовую смену: несколько заказов, разные способы оплаты, повторный клиент, приём хранения и расход материалов. Добавьте ваши исключения — совместную работу мастеров, скидку или обслуживание организации по счёту. Именно эти события следует повторить при выборе инструмента.
Не оценивайте переход только по красоте отчёта. Проверьте, кто вводит сведения, сколько раз приходится переписывать одну сумму и можно ли восстановить причину расхождения.
Сравните путь одной операции
| Задача | Что организовать в Excel | Что показано в ШИНМАН |
|---|---|---|
| Повторный клиент | Связать лист клиентов с заказами | Автомобили и история в карточке |
| Несколько мастеров | Создать правило распределения | Исполнители в заказе и начисления |
| Смешанная оплата | Разделить суммы и счета | Части оплаты в рабочем заказе |
| Материал по услуге | Поддерживать связанные формулы и движения | Настраиваемая норма списания |
| Продление хранения | Сохранить периоды и расчёт | Действие продления в карточке |
| Постоплата автопарка | Связать заказы, документы и поступления | «Заказы и расчёты», дебиторка |
В таблице перечислены продемонстрированные сценарии. Возможности конкретной Excel-книги зависят от того, как она построена; возможность CRM — от выбранного тарифа и настроек.
Открыть экран в полном размере ↗Проверьте скидку и смешанную оплату
Условный заказ на 3 000 ₽ после скидки 300 ₽ стоит 2 700 ₽. Клиент платит 1 000 ₽ наличными и 1 700 ₽ картой. Комиссия мастера 40% составит 1 080 ₽ от итоговой суммы либо 1 200 ₽ от полной цены — в зависимости от согласованной базы.
В Excel эти связи нужно реализовать и поддерживать самостоятельно. В ШИНМАН соответствующие правила задаются в заказах и зарплате. В обоих случаях сотрудник должен правильно выбрать услугу, количество, мастера и оплату. Программа не исправляет неверно введённые факты сама.
Открыть экран в полном размере ↗Переносите процессы по одному
Начните с прайса, сотрудников и начальных остатков. Проведите контрольный заказ, проверьте зарплату и деньги. Затем подключите склад, хранение или запись — по потребностям мастерской. Старые комплекты хранения заносите как начальные остатки, чтобы не создавать повторную продажу услуги.
Сохраните исходную таблицу для сверки и договоритесь о дате начала рабочего учёта. Если нужна автоматическая миграция, сначала уточните поддерживаемый формат: в рассматриваемых видео не показан универсальный импорт любой Excel-книги.
Открыть экран в полном размере ↗Выберите по результату проверки
Таблицы может хватить, если операций немного и ответственный сотрудник поддерживает связи без ошибок. CRM стоит проверять, когда сотрудники работают одновременно, растёт число связанных операций и владельцу нужна расшифровка сумм.
В ШИНМАН доступен пробный период 14 дней без карты; месячные тарифы начинаются от 1 990 ₽. Состав модулей и лимиты — в тарифах. Оплата Долями, в рассрочку или Сплитом относится к подписке CRM. Индивидуальный перенос или изменение процесса обсуждается с создателями отдельно.
Основа: «Заказы» (06:31–08:46), «Зарплата» (01:15–05:33), «Склад расходников» (02:15–03:31), «Хранение» (01:39–06:27), «База клиентов» (01:20–01:36), «Корпоративка» (03:35–05:43). Продолжение — практическая проверка выбора CRM.